瓷砖按照表面是否经过烧釉处理分类情况
2016-2019年期间在加快淘汰落后产能的政策背景下，我国瓷砖产量不断下滑。到2020年产量小幅回升3.0%至 84.74亿平方米。根据数据显示，2021年上半年我国陶瓷砖产量近53亿平米，同比增长16.6%。
到目前建筑陶瓷市场步入成熟期，市场仍有着较大发展空间。以2020年的数据为例，2020 年瓷砖行业年产量达到 84.7 亿平方米，同比增长 3.03%，按照每平米瓷砖 50 元的单价计算，瓷砖行业总产值超过 4000 亿元，其规模在建材细分领域中仅次于水泥和板材。
建材细分领域市场规模
细分行业 |
市场规模 |
产能弹性 |
销售渠道 |
地产链条 |
代表性上市公司 |
石膏板 |
220 亿 |
大 |
c 端 |
竣工端 |
北新建材 |
门窗五金 |
500 亿 |
大 |
b 端 |
竣工端 |
坚朗五金 |
玻璃 |
800 亿 |
小 |
b 端 |
竣工端 |
信义玻璃、旗滨集团 |
塑料管材 |
1200 亿 |
大 |
b 端、c 端 |
竣工端 |
中国联塑（h 股）、伟星新材、永高股份、雄塑科技 |
防水材料 |
1500 亿 |
大 |
b 端 |
开工端 |
东方雨虹、科顺股份、凯伦股份 |
建筑涂料 |
1500 亿 |
大 |
b 端、c 端 |
竣工端 |
三棵树、亚士创能、东方雨虹（德爱威） |
瓷砖 |
4000 亿 |
小 |
b 端、c 端 |
竣工端 |
帝欧家居、蒙娜丽莎、东鹏控股 |
板材 |
8000 多亿 |
大 |
主要b 端 |
竣工端 |
兔宝宝 |
水泥 |
10000 多亿 |
大 |
b 端 |
开工端 |
中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥 |
二、应用领域
目前瓷砖广泛应用于住宅、商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修，其中住宅是陶瓷砖的主要下游应用场景，占到瓷砖需求的近 60%。
1、 住宅市场
住宅是人们的刚性需求，主要是解决人们基本的居住问题，目前在当前房价不断上升的趋势下，购房门槛不断上升。
我国住房市场伴随着土地使用权出让制度的确立与住房制度改革而兴起，商品住宅的开发投资受宏观政策调控影响大。2020年，中国房地产市场经受疫情考验，住宅开发投资仍然呈上涨趋势。根据数据显示，2021年1-8月，全国房地产开发投资112568亿元，同比增长8.8%；比2019年1—9月份增长14.9%，两年平均增长7.2%。其中，住宅投资84906亿元，增长10.9%。
全国住宅新开工面积持续增长。2021年1-8月，房屋新开工面积152944万平方米，下降4.5%。其中，住宅新开工面积113374万平方米，下降3.3%。房屋竣工面积51013万平方米，增长23.4%。其中，住宅竣工面积36816万平方米，增长24.4%。
2、办公楼市场
办公楼多指配备现代化设施的商用办公楼，指机关、企业、事业单位行政管理人员，业务技术人员等办公的业务用房，现代办公楼正向综合化、一体化方向发展。
2021年1-9月我国办公楼施工面积累计值为35992.78万平方米，累计增长2.5%；竣工面积累计值为1662.19万平方米，累计增长17.4%。
3、 城市轨道市场
随着城市轨道交通的发展建设，轨道交通相关产业也随之强大起来，在带动一个城市gdp增长的基础上，也带动了陶瓷在内的相关产业的发展。
根据城市轨道交通协会数据，截至2021年9月30日，中国内地累计有49个城市投运城轨交通路线，其中40座城市在运营的轨道交通线路中拥有地铁制式。预计2021年下半年还将新增城轨交通运营城市1个，新增运营线路长度500公里左右。
2020年，我国城轨交通运营线路长度为7969.7公里，其中地铁线路长度6280.8公里。截至2021年9月30日，我国城轨交通运行线路长度增长至8553.4公里，其中地铁线路长度6737.7公里。
4、商业中心
商业地产，指作为商业用途的地产，以区别于以居住功能为主的住宅房地产和以工业生产功能为主的工业地产等相较一般的住宅开发，商业地产对于项目运营能力壁垒较高，风险亦相对较高。
进入21世纪后，我国商业地产开发投资进入快车道，近两年尽管商业地产行业受到疫情和政策的双重影响，但是行业仍然多年保持着快速的增长。根据数据显示，2021年9月我国其它房地产投资累计值为13793.39亿元，同比增长6.9%。
2020年，全国商业地产销售面积为12622.79万平方米，同比下降9.16%。2021年1到5月份，全国商业地产销售面积为3802.24万平方米。
近年来随着我国经济的增长、居民生活品质的提升以及我国中产阶级的崛起，人们的旅游消费越来越高，我国的旅游业发展势头正强劲，消费升级带动需求增加，刺激着酒店业需求的增长。在2020年受到新冠疫情的冲击酒店业经营困难，大量酒店停业，全国酒店数量下降至27.9万家，同比下降17.5%；全国酒店客房数下降至1533万间，同比下降13.0%。
6、精装修市场
近年来政策加持精装修市场。有数据显示，2020年，全国共颁布精装修相关政策47次，其中市级政策35次，省级政策10次，国家级政策2次。2020年省市政策面的推行侧重点因地域的不同而有所差异。而国家层面则是大力推行绿色建筑，发展装配式住宅，施行全装修交付。
受房地产大环境及政策影响，精装修市场呈现稳中有升趋势。有数据显示，2019年新开盘项目规模同比增长 26.2%，精装渗透率增长 4.5 个百分点，达到 32%。但从市场对比的角度看，发达国家精装比例较高，日本、美国、欧洲等地区达到 80%以上，目前已形成规模化、标准化、个性化的住宅工业体系，我国相较海外市场仍存提升空间。
在此背景下，作为精装修工程中配置率接近 100%的品类，精装房规模的持续增长将有力推动 b 端瓷砖市场规模的扩容。
总体来说，近年来得益于城镇化快速推进以及房地产需求的大力拉动，我国瓷砖行业得到良好的发展环境。根据数据显示，2020 年末，我国城镇化率为 63.89%，同比提升3.3 个百分点。但对比发达国家（普遍在 80%以上）、日本（92%）来说，我国城镇化率仍有很大的提升空间。因此预计未来我国城镇化建设带来的购房需求、存量房屋改造装修需求以及商用地产等建筑装饰装修需求仍将持续刺激瓷砖行业的发展。
环保政策趋严下头部优势凸显。近年来随着环保意识的不断提升，对于陶瓷行业的环保政策也在不断趋严。中国建材联合会在2019 年 11 月发布了《建材行业淘汰落后产能指导目录》，明确提出2020年底前，水泥行业要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下地区日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线，2021年底前淘汰2500吨/日(含)以下的水泥熟料生产线。
《建材行业淘汰落后产能指导目录》（建筑卫生陶瓷类）
序号 |
《建材行业淘汰落后产能指导目录》（建筑卫生陶瓷类） |
1 |
100万平方米/年(不含)以下的建筑陶瓷砖生产线 |
2 |
20万件/年(不含)以下卫生陶瓷生产线 |
3 |
建筑卫生陶瓷（不包括建筑琉璃制品）土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑 |
4 |
建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机 |
5 |
一次冲洗最大用水量8升以上的坐便器 |
6 |
建筑陶瓷无环保设施的煤气发生炉 |
7 |
吸水率≤0.5%、能耗超过7kgce/m2，0.5<吸水率≤0.5%、能耗超过5.6kgce/m2，吸水率≥10%、能耗超过4.5kgce/m2的建筑陶瓷砖生产线 |
8 |
吸水率≤0.5%、能耗超过7kgce/m3，0.5<吸水率≤0.5%、能耗超过5.6kgce/m3，吸水率≥10%、能耗超过4.5kgce/m2的建筑陶瓷砖生产线 |
9 |
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别超过30mg/nm3、50mg/nm2、180mg/nm2的陶瓷生产线 |
在上述背景下，头部企业优势会更加凸显，市场集中度将进一步提升。一方面，一些规模较小的、不合格的企业会逐渐淘汰，而具有具备雄厚的资金实力的头部陶企，凭借着雄厚的资金实力，引进国内外先进的废水循环利用、污水处理系统、烟气治理在线监控系统及节能窑炉系统，严格按照环境治理和保护的要求投入环保设备，并每年持续进行环保维护的投入，建立起环保优势。
例如蒙娜丽莎及子公司在2020 年累计投入的环保费用 9,136.33 万元，同比增加 132%，占当年营收 1.88%。同时也是佛山市唯一一家连续 4 年获此荣誉的企业。此外由于头部陶企产量较大，设备及能源利用率较高，降低单位环保设备投入，再次凸显规模效应。
另一方面，头部陶企会根据产品销售规模、产品的产能负荷、产品类型和产品工艺特点，直接向外协加工厂商采购部分陶瓷砖成品并贴牌销售，弥补市场需求高峰时期陶企产能不足的问题，对于促进产销平衡起到良好的调节作用。例如帝欧家居，受现阶段自身产能限制，超过60%的产量来自于 oem。
总体来说，目前我国瓷砖行业处于优胜劣汰阶段，中小陶企若想在行业变革中存活下来，更倾向依附于头部陶企，建立起稳定的 oem 合作关系，有望降低头部陶企外协采购价格。
2、市场同质化严重
目前由于瓷砖企业的定制化水平普遍较低，设计偏向简单，加上部分中小瓷砖生产商钟爱借鉴品牌瓷砖设计，使得我国瓷砖产品同质化严重，可替代性高。在此背景下，头部陶企建立领先优势的关键点在于其成本管控能力。例如近些年蒙娜丽莎、帝欧家居、东鹏控股等头部陶企持续新建产能，产销量齐升，单位生产成本边际下降效应。
3、优胜劣汰格局日益显现，产业集中度进一步提升
根据数据显示，截止到2020年底，我国规模以上建筑陶瓷企业共有1093 家。全年共有 67 家规模以上建筑陶瓷企业被淘汰出局，3 年累计淘汰 309 家规模以上企业，产业结构持续优化，产业集中度进一步提升。
目前我国建筑陶瓷行业企业有唯美集团、东鹏控股、新明珠陶瓷集团、佛山欧神诺、杭州诺贝尔陶瓷、蒙娜丽莎集团、新明珠陶瓷集团、广东博德、新中源等，相对应的品牌分别是马可波罗瓷砖、东鹏瓷砖、冠珠陶瓷、欧神诺瓷砖、诺贝尔瓷砖、蒙娜丽莎瓷砖、萨米特瓷砖、博德瓷砖、新中源陶瓷等。
目前我国建筑陶瓷行业品牌情况
资料来源：观研天下整理（ww）
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