1、石油炼化产能情况
炼油能力重回增长,布局有所调整,过剩继续加剧。根据数据显示,2018-2020年我国新增炼化产能为2.39亿吨,其中2019年是高点;2020年以后新增产能为2.11亿吨
参考观研天下发布《》
2017-2020年我国石油炼化新增产能详情
投产年份 |
企业名称 |
集团 |
炼能变化 (万吨/年) |
新增能力 (万吨/年) |
2017年 |
云南石化 |
中石油 |
0→1300 |
1300 |
2017年 |
惠州炼厂(二期) |
中海油 |
1285→2385 |
1100 |
2017年 |
珠海华峰 |
华阳经贸 |
120→620 |
500 |
2017年 |
合计炼能 |
2900 |
||
2018年 |
华锦石化(扩建) |
中国兵器 |
600→1000 |
400 |
2018年 |
泉州石化(扩建) |
中化 |
1200→1500 |
300 |
2018年 |
浙石化舟山项目(一期) |
荣盛、巨化、桐昆等 |
0→2000 |
2000 |
2018年 |
中东海湾炼化 |
香港华通、沙特阿美、sabic |
0→1500 |
1500 |
2018年 |
海南炼化二期 |
中石化 |
0→700 |
700 |
2018年 |
华北石化(改扩建) |
中石油 |
500→1000 |
500 |
2018年 |
合计炼能 |
- |
- |
5400 |
2019年 |
恒力石化 |
大连恒力 |
0→2000 |
2000 |
2019年 |
曹妃甸(一期) |
中石化 |
0→1500 |
1500 |
2019年 |
新华联合石油化工 |
新华 |
0→2637 |
2637 |
2019年 |
中国兵器精细化工及1500 |
中国兵器、沙特阿美、鑫诚 |
0→1740 |
1740 |
2019年 |
一泓石油化工 |
浅海 |
0→1800 |
1800 |
2019年 |
中科大炼油 |
中石化 |
0→1080 |
1080 |
2019年 |
合计炼能 |
- |
- |
10757 |
2020年 |
古雷石化 |
中石化 |
0→120 |
120 |
2020年 |
大榭石化(改扩建) |
中海油 |
800→1400 |
600 |
2020年 |
旭阳曹妃甸石化 |
旭阳、中化 |
0→1700 |
1700 |
2020年 |
大连福佳 |
福佳 |
0→2000 |
2000 |
2020年 |
中化泉州 |
中化集团 |
1200→1500 |
300 |
2020年 |
洛阳石化 |
中石油 |
800→1800 |
1000 |
2020年 |
盛虹石化 |
江苏盛虹 |
0→1990 |
1990 |
2020年后 |
揭阳石化 |
中委合资 |
0→2000 |
2000 |
2020年后 |
东方石化 |
中俄合资 |
0→1300 |
1300 |
2020年后 |
镇海炼化(扩建) |
中石化 |
2300→3920 |
1620 |
2020年后 |
上海漕泾 |
中石化 |
0→2000 |
2000 |
2020年后 |
海南石化 |
中石化 |
800→1300 |
500 |
2020年后 |
华锦石化(新建) |
中国兵器 |
0→1500 |
1500 |
2020年后 |
荆门石化 |
中石化 |
550→1000 |
450 |
2020年后 |
浙石化舟山项目(二期) |
荣盛、巨化、桐昆等 |
0→2000 |
2000 |
2020年后 |
中石化金陵石化 |
中石化 |
0→1800 |
1800 |
2020年后 |
中石化曹妃甸石化 |
中石化 |
0→1300 |
1300 |
2020年后 |
广东石化 |
中石油、委内瑞拉 |
0→2000 |
2000 |
2020年后 |
中石油长兴岛 |
恒力 |
0→2500 |
2500 |
2020年后 |
庆阳石化 |
中海油 |
300→600 |
300 |
2020年后 |
华通京港化工 |
沙特阿美等 |
0→1500 |
1500 |
2020年后 |
合计炼能 |
- |
- |
21070 |
2、民营炼化企业进军炼化一体化
2016年底,我国炼油能力为7.5亿吨/年,由于落后产能淘汰加快,较2015年仅净增24万吨/年,炼油能力不断提升,2017年中国炼油产能为8.14亿吨/年,2018年中国炼油产能为**亿吨/年。未来我国经济发展以及油气改革政策,各领域对于炼化产品的需求有增无减。
px(对二甲苯)是炼化产品之一,同样也是涤纶产业链重要的原材料。2016年我国px进口量达到1236万吨,对外依存度高达56%。为了提高国内竞争力,降低对外依存度,国家对民营企业进军炼化领域政策的放开。荣盛石化、恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和盛虹石化5家民营炼化企业无论从规模、工艺流程设计都是行业领先水平,民营企业进入炼化领域也是我国“深化下游竞争性环节改革,提升优质油气产品生产供应能力”改革政策的落实。
向上游px扩增产能,以满足px-pta-涤纶长丝产业链一体化需求,未来行业龙头优势更加突显。由于我国民营炼化巨头纷纷向上游px进军,预计在2018年底到2020年,将有大量px产能投产,国内px进口依存度过高的现状有望好转,px价差利润有望下调。
二、石油炼化产业发展趋势
截至2016年底,我国炼油能力为7.5亿吨/年,加工量为5.4亿吨/年,炼油产量位居世界第二。而2016年我国成品油供过于求约3000万吨,预计2020年这一数字将升高至8300万吨,预示着我国炼化产业发展面临严峻挑战。
“十三五”中国部分新建、改扩建炼油项目
投产年份 |
企业名称 |
所属集团 |
炼能变化 (万吨/年) |
新增能力:万吨/年 |
区域 |
备注 |
2017 |
华北石化 |
中国石化 |
500→1000 |
500 |
华中 |
改扩建 |
惠炼二期 |
中国海油 |
1200→2200 |
1000 |
华南 |
改扩建 |
|
2018 |
华锦石化 |
中国兵器 |
600→1000 |
400 |
东北 |
已获批建设 |
泉州石化 |
中国中化 |
1200→1500 |
300 |
华南 |
已获批建设 |
|
曹妃甸石化 |
中国石化 |
0→1500 |
15000 |
华北 |
已获批建设 |
|
恒力石化 |
大连恒力 |
0→2000 |
2000 |
东北 |
民营,已获批建设 |
|
2019 |
荆门石化 |
中国石化 |
550→1000 |
450 |
结中 |
环评 |
华锦石化 |
中国兵器 |
0→1500 |
1500 |
东北 |
新建,已获批建设 |
|
盛宠石化 |
江苏盛宠 |
0→1600 |
1600 |
华东 |
民营,已获批建设 |
|
2020 |
古雷石化 |
中国石化 |
1→1600 |
1600 |
华南 |
2018年部分投产 |
庆阳石化 |
中国石油 |
300→600 |
300 |
西北 |
改扩建 |
|
大榭石化 |
中国海油 |
800→1400 |
600 |
华东 |
千万吨级改扩建 |
|
中科大炼油 |
中国石化 |
0→1500 |
1500 |
华南 |
缓建 |
|
舟山石化一期 |
中国石化等 |
0→1500 |
1500 |
华东 |
合资,已获批建设 |
发展趋势:
1、2018年炼油能力增长进一步加快,首次突破8亿吨/年大关。中国炼能在上新台阶,能力增长再次以民营为主。原油加工量稳步增长,开工率略有上升。
2、地炼继续加快发展,对国内炼油业影响进一步加大。地炼原油配额大幅增长,地炼炼油能力继续增长,市场格局将改变。
3、炼厂继续转型升级,由大走强。一是炼油行业将继续推进装置大型化、炼化一体化、产业集体群化、园区化基地化建设。二是加快油品质量升级。
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