咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国锂电池铜箔行业产量快速增长 但多重壁垒制约产能扩张 市场格局分散-pg电子试玩免费

       锂电池铜箔是铜料用电解法生产并经过表面处理的金属铜箔。在中国锂电池特别是动力电池迅速发展的情况下,我国锂电池铜箔行业快速发展。

       一、锂电池铜箔行业市场发展现状

       1.行业产能现状:中国是全球最大的锂电铜箔产地,但产能利用率有待提高


       在产能端方面,根据数据显示,2020年,中国大陆、韩国、日本、中国香港/中国台湾锂电铜箔产能占比分别达76%、12%、8%和4%,其中中国大陆和韩国是锂电铜箔主要产区。

2020年全球锂电铜箔产能分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       根据观研报告网发布的《》显示。2015-2020年,在全球锂电池市场规模快速增长带动下,全球及中国锂电池铜箔需求保持着稳步增长趋势。根据ggii数据,2019年全球锂电池铜箔产量达17.0万吨,同比增长16.4%,预计2020年锂电池铜箔产量达到18.3万吨,同比增长7.6%。

2015-2020年全球锂电池铜箔行业产量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

       在中国市场,我国锂电铜箔产量从2015年的4.22万吨提升到2020年的15.34万吨,并且产量在全球总产量中的占比不断提升,预计2020年占比将提升至83.8%。

2015-2020年我国锂电池铜箔行业产量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2015-2020中国锂电铜箔产量在全球的占比
 
数据来源:观研天下整理

       不过,在产能利用率方面,我国锂电铜箔行业产能利用率与国外先进发达国家相比是比较低的,产能提升空间仍然较大。根据数据显示,2015-2020年我国锂电铜箔产能利用率在63%-74%之间波动。未来,随着国内新能源车渗透率的不断提升,将持续拉动铜箔需求,产能利用率有望提升。

2016-2020年我国锂电铜箔行业出货量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2015-2020年我国锂电铜箔行业产能利用率
 
数据来源:观研天下整理

我国锂电池铜箔行业产能利用率低的主要影响因素
 
数据来源:观研天下整理

       2.多重壁垒制约产能扩张,供需紧张有望延续

       目前,我国锂电池铜箔行业产能扩张受到扩产壁垒、资本壁垒、设备壁垒等多重壁垒限制,供需紧张将持续。

       (1)扩产壁垒:扩产周期长,铜箔短期新增产能有限

       根据嘉元科技和诺德股份的新建项目看,目前我国锂电铜箔新建产能的扩产周期基本在2年左右,而在此过程中的调试及完全达产前需要的产能爬坡过程时间为1年左右。而在下游电动汽车的电池需求快速增长的背景下,铜箔短期新增产能有限,供应缺口易出现。

铜箔头部企业新建项目扩产周期情况

企业

生产基地

新建项目

扩产周期情况

嘉元科技

江西赣州龙南市

年产2万吨电解铜箔

开工建设24个月后逐步投产,40个月内全面建成并投产

福建宁德福安市

年产1.5万吨高性能铜箔项目

建设期2年,36个月全面达产

广东梅州市梅县白渡厂区

嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目自取得建设工程施工许可证且开工

建设之日起两年内完成

广东梅州市梅县白渡厂区

年产1.5万吨高性能铜箔项目

建设期2年,分4条产线建设,分批达产

诺德股份

青海西宁基地

年产1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔

20206月于青海启动,预计2022年达产

青海西宁基地

建设1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔生产线

建设期2年,预计2023年达产

广东惠州基地

建设1.2万吨动力电池用电解铜箔工程项目

预计2022年达产

数据来源:观研天下整理

       (2)资本壁垒:资本支出大铜箔新建项目资本支出大

       根据嘉元科技2020年可转债项目及诺德股份2020年定增项目测算,锂电铜箔万吨固定资产投资在6-7亿元,换算为1gwh锂电池所需铜箔固定资产投资在5000万元左右。

铜箔新建项目单位投产情况

项目

嘉元科技20年可转债项目

诺德股份20年非公开发行股票项目

项目内容

年产1.5万吨高性能铜箔项目

年产1.5万吨高性能极薄锂电池铜箔

项目产能(万吨)

1.5

1.5

总投资(亿元)

10.08

15.22

固定资产投资(亿元)

9.40

11.02

单位投资(万元/吨)

6.72

10.15

单位固定资产投资(万元/吨)

6.27

7.35

固定资产投资占比

93%

72%

gwh铜箔固定资产投资(万元)

4703

5513

数据来源:观研天下整理

       (3)设备壁垒:关键设备依赖进口

       生箔是铜箔生产的核心环节,阴极辊是生箔机的核心部件。日韩企业凭借着技术优势与产品优势,在铜箔设备制造领域占据很大优势,如日本新日铁、日本三船、韩国pnt公司等。目前,全球70%以上的阴极辊来自日企,订购相关企业阴极辊需提前进行下单排期(已经排到2024年),设备的供给紧张导致铜箔的扩产周期增加。

       在国内市场,虽然我国设备企业在加速阴极辊的国产替代,但高精度的极薄化的锂电铜箔(6μm以下)生产用阴极辊仍依赖于进口。

       3.市场格局:格局分散,行业集中度明显低于其他锂电材料,竞争激烈

       观研报告网发布的资料显示,2020年,龙电华鑫以超过2.3万吨的出货量排名第一,其市场份额达到16.0%;其次为诺德股份和嘉元科技,分别出货1.90万吨和1.47万吨,市场份额分别为13.0%和10.1%。

2020年我国主要锂电铜箔企业市场份额
 
数据来源:观研天下整理

2020年我国锂电铜箔企业出货量情况
 
数据来源:观研天下整理

       与此同时,2020年锂电铜箔的cr3和cr5分别为39.1%和51.7%,而锂电lfp正极,负极,电解液的cr5均在75%以上,隔膜更是高达85%。由此可见,我国铜箔市场集中度明显低于其他锂电材料。(wyd)

       行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。





更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【pg电子麻将胡了的版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在pg电子麻将胡了的版权问题,烦请提供pg电子麻将胡了的版权疑问、身份证明、pg电子麻将胡了的版权证明、pg电子麻将胡了的联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

2022年12月27日

页岩气是指富含有机质、成熟的暗色泥页岩或高碳泥页岩中由于有机质吸附作用或岩石中存在着裂缝和基质孔隙,使之储集和保存了一定具商业价值的生物成因、热解成因及二者混合成因的天然气。

2022年12月27日

钠离子电池工作原理与锂离子电池相似,具备性能和成本等多重优势

2022年12月16日

根据数据显示,截至2021年底,全球天然石墨累计探明可开采储量为32480万吨,在已探明的储量中,石墨资源最丰富的国家是土耳其,储量约为9000万吨,全球占比约为27.7%;其次便是中国,约为7300万吨,占比约为22.48%。

2022年09月16日

燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置,因此其是一种电化学电池。燃料电池是可以通过氧化还原反应将燃料(通常是氢气)和氧化剂(通常是氧气)的化学能转换为电能。

2022年08月25日

锂电池在使用或储存过程中会出现一定概率的失效,包括容量衰减(跳水)、循环寿命短、内阻增大、电压异常、析锂、产气、漏液、短路、变形、热失控等,严重降低了锂电池的使用性能、一致性、可靠性、安全性。对锂电池失效进行准确诊断并探究其失效机理是锂电池失效分析的主要任务。

2022年08月19日

2018年全球回收硫产量所占比例已增加到90%以上,硫铁矿、自然硫等其他硫产量的比例下降至9.2%。中东及非洲是最大的硫磺回收市场,市场份额约为30%,其次是欧洲,约为2021年全球硫磺回收市场规模大约2374.9百万美元,预计2028年达到3466.4百万美元,2022至2028期间,年复合增长率cagr为6.0%。

2022年08月03日

第三代半导体指的是第三代半导体材料。与第一代、第二代半导体材料相比,第三代半导体材料主要是以氮化镓(gan)、碳化硅(sic)、氧化锌(zno)、金刚石为四大代表。

2022年07月15日
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部
网站地图