动力电池即是为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。应用在不同领域的动力电池具有不同的特性,用于汽车发动机启动的启动电池多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。
动力电池的应用
数据来源:观研天下整理
在行业产业链中,动力电池产业链上游主要为各种原材料,包括锂、镍、钴(co)、锰、石墨等矿产材料及正负极材料、电解液、隔膜等电芯材料;行业下游主要是应用于新能源汽车以及电池的梯次利用、回收利用等。
动力电池行业产业链
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近年来新能源汽车行业蓬勃发展,相应的零件生产市场也随之兴起。自2013年来中国动力电池相关企业注册量整体呈增长趋势,到2018年动力电池相关企业注册量达到3075家,同比增长25.87%;2019年中国动力电池相关企业注册量增长至3163家,同比增长2.86%;2020中国动力电池相关企业注册量大幅增长,达到5253家,同比增长66.08%。
2010-2020年中国动力电池相关企业注册量及同比增长
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在企业规模方面,目前我国动力电池相关企业中,注册资本在500万以上的共有9350家企业,占比达到总量的51%;其次是100-500注册资本的动力电池企业,占比为31%;注册资本在100万以内的动力电池企业数量最少,占比为18%。
中国动力电池相关企业注册资本分布
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根据数据显示,我动力电池行业市场规模从2016年到2018年持续上升,从645亿元增长至805亿元,复合年增长率为11.72%;到2019年中国动力电池市场规模有所萎缩,为710亿元,同比下降11.8%。
2016-2019年中国动力电池市场规模
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与市场规模相比,我国动力电池出货量持续增长,到2018年达到65gwh,同比增长46.07%;2019年中国动力电池出货量增长至71gwh,同比增长9.23%,增幅有所下降。
2016-2019年中国动力电池出货量
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随着出货量的增长,我国动力电池装机量也持续上升,近年来增幅逐渐放缓。2019年中国动力电池装机量达到62.19gwh,同比增长9.07%;2020年中国动力电池装机量累计63.65gwh,同比增长2.35%。
2014-2020年中国动力电池装机量
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分材料类型来看,我国动力电池中三元电池占主导地位,2020年装机量达到38.9gwh,占整体的60%以上;其次是碳酸铁锂电池,装机量为22.4gwh,占比为35.19%;其他类型动力电池装机量占比较小,仅为2.51%。
2020年国内动力电池分材料类型装机量
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分车型来看,我国动力电池主要应用于新能源乘用,2019年装机量为42.23gwh,占装机总量的67.71%;其次是新能源客车,动力电池装机量为14.73gwh,占比达到23.62%;然后是新能源专用车,动力电池装机量为5.41gwh,占比为8.67%。
2019年中国各车型动力电池装机量占比
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