在产业链方面,石油焦行业上游主要是原油;下游则为碳化硅、钢铁、石墨阳极、玻璃以及炭糊等。
其中,山东省是名副其实的生产大省,产量达到867.5万吨,占比全国总量的35.95%;其次是辽宁省,产量为280.6万吨,占全国总产量的11.63%;广东省亿产量210.3万吨,位居第三,占全国总产量的8.71%。由此可见,我国石油焦生产区域主要分布在北方
而在需求方面,随着供给侧改革不断深入,下游市场钢铁与水泥等行业逐渐向健康、良好的方向发展,进而使得近两年石油焦行业需求增速放缓,表观消费量疲软。根据数据显示,2019年全年中国石油焦表观消费量达3028.1万吨,需求量为3401.4万吨,同比增长0.98%。
不过,值得注意的是2019年产量仅2803.8万吨,而需求量则突破3000万吨。因此,目前我国石油焦行业处于供不应求的局面,并且需要大量进口来满足国内市场需求。根据中国海关数据显示,2019年,我国石油焦进口数量为826.73万吨,同比减少15.86%,进口金额为158166万美元,同比减少5.57%,其主要原因是下游需求走弱;出口数量为229.1万吨,同比减少7.95%,出口金额为75013万美元,同比减少28.31%。进入2020年,截止10月石油焦进口量847.53万吨,进口金额74017.48万美元,出口量35.96万吨,出口金额46446万美元。
市场竞争方面,中石化仍占据着石油焦行业绝大部分的产能。不过,近两年由于地方炼厂的崛起,中石化产能份额不断缩小,2018年降至38%,而地方炼厂增至42%,中石油和中海油较为稳定。与此同时,根据石油焦产能分布,地方地炼厂目前已经超过中石化焦化装置产能而占据首位,中石化产能退居第二。
展望未来,随着国内各地严控环保以及下游电解铝产能上升(十三五期间产能将达50mt/a),国内石油焦行业产能产量将受到限制,进口量则将恢复增长,而下游市场将对低硫石油焦的需求大幅增加,相反高硫石油焦呈现产能过剩局面。(wyd)
相关行业分析报告参考《》。
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