其中，在上游市场结构中，电解质是最核心的组成部分，占总原材料成本的60%；其次是有机溶剂，占总原材料成本的30％；第三是添加剂，占总原材料成本的10％。
而在下游应用市场，动力锂电池是锂离子电池行业主要应用领域，2019年出货量占比达53.95%；其次是储能用锂离子电池，占总出货量的2.89%；消费型（3c）锂电池出货量达到56.8gwh，占总出货量的43.16%。
同时，在2019年，由于国家大力支持新能源汽车以及储能产业发展，下游需求增长带动我国锂电池电解液行业市场规模恢复增长。根据ggii数据显示，2019年国内电解液市场规模为77.10亿元，同比增长21.23%。
在企业端，目前我国锂电池电解液的企业有新宙邦、杉杉股份、珠海赛纬、广州天赐等企业，其产品领域在高、中、低端市场均有涉及，且基本能满足生产商的需要。根据数据显示，截至2019年，我国top10电解液企业产能累计达到31.2万吨，产能利用率有所回升。
同时，在市场份额方面，2019年锂电池电解液出货量排名前三的企业分别为广州天赐材料、新宙邦和国泰华荣，市场占比分别为26.3%、17.5%、11.5%；top5企业市场份额累计达到71.9%，市场集中度与上一年相比提升了4个百分点，其主要原因是由于头部企业受海外电池企业以及下游需求带动影响。
而且，9月16日，2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉，天赐材料位居榜首，关注指数五颗星，2020年上半年锂电池电解液出货量为2.3万吨。
序号 |
公司名称 |
上榜产能 |
销售情况 |
主要客户 |
关注指数 |
1 |
广州天赐高新材料股份有限公司 |
现有5万吨电解液产能，3万吨液体六氟磷酸锂及2000吨的固体六氟磷酸锂产能 |
2019年电解液出货量达4.1万吨，2020年上半年出货量为2.3万吨 |
atl、catl、比亚迪、索尼、万向集团、珠海冠大宇、国轩高科等 |
★★★★★ |
2 |
深圳新宙邦科技股份有限公司 |
现有电解液产能约6.5万吨，在建产能还包括荆门2万吨、波兰4万吨 |
2019年电解液营收11.6亿元，出货量约2.8万吨；2020年上半年电解液营收5.9亿元，出货量约为1.4万吨 |
三星、lg、松下、亿纬锂能、索尼、力神电池、比亚迪、比克电池、珠海冠宇、catl等 |
★★★★☆ |
3 |
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 |
现有电解液产能3万吨、硅烷偶联剂产能5000吨，在建产能包括宁德8万吨产能、波兰4万吨产能等 |
2019年电解液出货量约为3万吨，2020年上半年出货量约为1.5万吨 |
catl、lg、atl、力神电池、松下等 |
★★★★☆ |
4 |
宁波杉杉股份有限公司 |
现有电解液产能6万吨，六氟磷酸锂产能6000吨 |
2019年电解液销量2.1万吨，营收5.7亿元；2020年上半年销量0.7万吨，营收2亿元 |
国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、比克电池、atl、catl、创明电池等 |
★★★★ |
5 |
香河昆仑化学制品有限公司 |
现有电解液产能2.8万吨，在建产能4万吨 |
2019年电解液出货量约为0.55万吨，2020年上半年出货量约为0.5万吨 |
catl、孚能科技、盟固利、微宏动力、天丰电源、力神电池等 |
★★★★ |
6 |
珠海市赛纬电子材料股份有限公司 |
现有电解液产能2.5万吨 |
2019年电解液出货量约为1吨，2020年上半年出货量约为0.33万吨 |
天劲股份、路华科技、卓能新能源、桑顿新能源、卡耐新能源等 |
★★★☆ |
7 |
广东金光高科股份有限公司 |
现有电解液产能约为2万吨，在建江山电解液产能3万吨 |
2019年电解液出货量约为0.76万吨，2020年上半年出货量约为0.3万吨 |
比亚迪、比克电池、力神电池、中航锂电等★★★☆ |
|
8 |
天津金牛电源材料有限责任公司 |
现有电解液产能1万吨，六氟磷酸锂产能1000吨 |
2019年电解液出货量约为0.55万吨，2020年上半年出货量约为0.24万吨 |
三星、力神电池、无锡村田、比克电池、国轩高科、中航锂电、珠海冠宇、捷威动力等 |
★★★☆ |
9 |
河南省法恩莱特新能源科技有限公司 |
现有电解液产能1万吨 |
2019年电解液出货量约为0.6万吨，2020年上年出货量0.3万吨 |
多氟多、星恒电源等 |
★★★ |
10 |
北京化学试剂研究所有限责任公司 |
现有产能7000吨，在建沧州电解液智能化制造项目产能2万吨 |
2019年电解液出货量约为0.3万吨，2020年上半年出货量约为700吨 |
捷威动力、双登电池、南都电源、中航锂电等 |
★★★ |
相关行业分析报告参考《》。
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