序号 |
种类 |
1 |
铅酸蓄电池 |
2 |
镍镉蓄电池 |
3 |
镍氢蓄电池 |
4 |
铁镍蓄电池 |
5 |
钠氯化镍蓄电池 |
6 |
银锌蓄电池 |
7 |
钠硫蓄电池 |
8 |
锂蓄电池 |
9 |
空气蓄电池 |
10 |
燃料电池 |
11 |
太阳能蓄电池 |
12 |
超容量电容器 |
13 |
飞轮电池 |
14 |
钠硫电池 |
供给端:动力电池产量持续增长 但增速有所下降
2016-2019年,在国家政策和科技项目的支持下,我国动力电池关键技术、材料以及产品研发取得了极大进展,动力电池产量持续上升。数据显示,2019年中国动力电池产量为85.4gwh,同比增长21%,增速受新能源汽车市场产销量下降影响而有所放缓;2020年1-8月,我国动力电池产量37.1gwh,同比下降33.6%。其中,三元电池产量累计22.4gwh,同比下降38.1%;磷酸铁锂电池产量14.5gwh,同比下降16.8%。
需求端:受新能源汽车产量影响 动力锂电池装机量增长趋缓 市场规模下降
近六年来,随着新能源汽车过渡期的结束以及新政策的实施,市场产销动力不足,2018-2019年产销量呈现下降趋势。根据数据显示,截止2020年1-8月,我国新能源汽车产销60.2万辆和59.6万辆,同比分别下降26.2%和26.4%。
受此影响,2018-2019年,我国动力电池装车量增长缓慢,市场规模开始呈下降趋势。根据数据显示,2019年我国动力电池累计装机量27.6gwh,市场规模为710亿元,同比下降11.8%。
市场竞争端:宁德时代一枝独秀、市场集中度提升
在企业竞争方面,截止2020年1-8月,动力电池装机量排名前十的企业分别是:宁德时代、比亚迪、lg化学、松下、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、塔菲尔新能源、孚能科技。其中,宁德时代遥遥领先,2019年装机量达31.5gwh,同比增长34.0%;2020年1-8月装机量13.63 gwh,占据近一半市场份额,为49.3%,继续扩大其领先优势。而比亚迪则表现不佳,装机量仅为3.79gwh,占比13.7%。
与此同时,随着动力电池行业竞争加剧,龙头企业优势凸显,市场集中度不断提升。数据显示,2019年我国有79家动力电池企业实现装机配套,cr3、cr5和cr10分别为67.9%、79.1%和87.9%;2020年1-8月累计共有60家动力电池企业实现装车配套,top3、top5、top10企业装车量分别为20.1gwh、23.1gwh和25.7gwh,cr3、cr5和cr10分别为72.9%、83.5%、93.2%。
不过,从动力电池行业长远发展情况来,根据《节能与新能源汽车发展规划》,到2020年,我国新能源汽车的产量达到200万辆,累计产销量超过500万辆,而2019年国内新能源车产量为124.2万辆,累计销量120.6万辆,新能源汽车仍有一定增长空间。与此同时,各种电动单车、共享助力车和汽车等多个热门车型相继推出,以及加上每年旧电池替换的需求量,我国动力电池市场将持续向好发展,预计2020年,动力电池行业需求量将达到104gwh。
相关行业分析报告参考《》。
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